автор: Евгений Натов
източник: (banker.bg)
Общо 2.48 млрд. лева е нетната стойност на активите, които управляват българските фонд мендижъри в края на миналата година, съобщиха от Българската асоциация на управляващите дружества. Лиценз за извършане на дейност имат 28 управляващи дружества, а те пък са организирали 140 договорни фонда.
Доброто състояние на фондовите пазари и наличието на значителни парични средства са причината за доброто представяне на тези колективни инвестиционни схеми. Ниските лихви по банковите депозити също преляха част от парите в договорните фондове.
Проучването на “Банкеръ” показа, че повече от половината (74 фонда) завършват 2023 година на печалба. При шест от тях тя има двуцифрено изражение. Нетната стойност на активите, която те управляват е в размер на над 80 млн. лева. А това означава, че колективните инвестиционни схеми пазят потенциала си да бъдат добра алтернатива за вложение.
Най-успешен през изминалите дванадесет месеца е “Компас Глобъл Трендс”,
който зарадва клиентите си 39.90% печалба.
Схемата инвестира в акции на компании, които се намират във фаза на растеж, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара.
Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж. Инвестиционната политика на фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност.
За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът инвестира и в сфери като био технологиите и медицината, образователните системи, облачните технологии, големи бази и данни и други, като няма сектори, които да са игнорирани. Всичко зависи от потенциалът за растеж.
Фондът “Компас Глобъл Трендс” е организиран от управляващото дружество “Компас Инвест” АД, което е собственост на “Компас Капитал” АД. И петте фонда на управлявдащото дружество са на печалба през 2023 година.
Сред най-успешните договорни фондове за 2023 година е и “Компас Фъндс Селект-21” с доходност от 11.48%.
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.